男同性戀者薔葳（陳煜明）、璐璐（賴昱锜）、麗麗（馬翊骯）和胖妞（王明璋）亦是易裝癖者，不為世俗社會(huì)所容的他們?cè)凇皨寢尅保ㄍ鯇W(xué)仁）的帶領(lǐng)下，組建了一個(gè)四處流浪表演的“艷光四射歌舞團(tuán)”，每逢夜幕降臨，將自己精心打扮成美艷皇后的他們會(huì)在香歌艷舞中找尋到生命的慰藉。他們亦希望可以如常人般去愛(ài)人、有人愛(ài)。某日歌舞團(tuán)路遇海邊小漁村，薔葳結(jié)識(shí)帥氣男孩阿陽(yáng)（鐘以慶），一夜默語(yǔ)相對(duì)，他對(duì)阿陽(yáng)傾心，清晨分別過(guò)后，阿陽(yáng)追上表示要隨他流浪，令他欣喜不已，兩人結(jié)成同性愛(ài)侶?？墒前捕ㄉ畈皇前㈥?yáng)所要，日久他留信決意離別薔葳，兩人愛(ài)情無(wú)疾而終。薔葳的社會(huì)身份是某殯儀公司的職員，某日他匆忙去給某個(gè)死者招魂，沒(méi)料想那人竟是他思念良久的阿陽(yáng)。