男同性戀者薔葳（陳煜明）、璐璐（賴昱锜）、麗麗（馬翊骯）和胖妞（王明璋）亦是易裝癖者，不為世俗社會所容的他們在“媽媽”（王學仁）的帶領(lǐng)下，組建了一個四處流浪表演的“艷光四射歌舞團”，每逢夜幕降臨，將自己精心打扮成美艷皇后的他們會在香歌艷舞中找尋到生命的慰藉。他們亦希望可以如常人般去愛人、有人愛。某日歌舞團路遇海邊小漁村，薔葳結(jié)識帥氣男孩阿陽（鐘以慶），一夜默語相對，他對阿陽傾心，清晨分別過后，阿陽追上表示要隨他流浪，令他欣喜不已，兩人結(jié)成同性愛侶?？墒前捕ㄉ畈皇前㈥査?，日久他留信決意離別薔葳，兩人愛情無疾而終。薔葳的社會身份是某殯儀公司的職員，某日他匆忙去給某個死者招魂，沒料想那人竟是他思念良久的阿陽。