寬永十五年，德川幕府打壓天主教徒，導(dǎo)致爆發(fā)血腥殘酷的島原之亂。在這起事件中，約有兩萬(wàn)名天主教徒慘遭殺害。及至深夜，滿懷巨大仇恨的教眾首領(lǐng)天草四郎時(shí)貞（沢田研二飾）復(fù)活，他捐棄信仰，轉(zhuǎn)生魔界，發(fā)誓報(bào)復(fù)幕府統(tǒng)治者。在此之后，他接連將細(xì)川夫人（佳那晃子飾）的怨靈、瀕臨壽終卻心存遺憾的宮本武藏（緒形拳飾）以及寶藏院胤舜（室田日出男飾）、遭遇滅族的伊賀忍者霧丸（真田広之飾）拉入魔界，邪魔的力量陡然倍增。細(xì)川化身阿玉迷惑四代將軍家綱（松橋登飾），柳生但馬守宗矩（若山富三郎飾）有心除魔，無(wú)奈天不假年，更在彌留之際墮入魔道。柳生十兵衛(wèi)（千葉真一飾）成為鏟除邪魔外道的最后希望……本片根據(jù)山田風(fēng)太郎的傳奇小說(shuō)改編。