1638年，因不堪饑荒和針對(duì)天主教徒的壓迫，日本爆發(fā)了島原之亂，德川幕府派遣十二萬(wàn)大軍征討，大敗天草四郎時(shí)貞（洼冢洋介飾）統(tǒng)率的島原軍，以妖術(shù)聞名的天草在臨死前令幕府來(lái)將陷入狂亂。多年以后，德川家康的三子、當(dāng)世將軍的叔叔、有南海之龍之稱的德川賴宣在打獵時(shí)遇見(jiàn)還魂歸來(lái)的天草以及其侍女（麻生久美子飾），天草慫恿賴宣用實(shí)力奪權(quán)，并向其展示了借用女性身體為媒介令死者復(fù)活的魔界轉(zhuǎn)生之術(shù)。天草收集女性做為轉(zhuǎn)生法術(shù)載體，將柳生一族拖入了此事，柳生十兵衛(wèi)（佐藤浩市飾）與天草復(fù)活的昔日同門(mén)荒木又右衛(wèi)門(mén)惡戰(zhàn)并斬?cái)嗥湟槐?。天草將寶藏院胤舜、柳生但馬守宗矩和宮本武藏等高手先后引入魔界，與柳生十兵衛(wèi)展開(kāi)連番搏殺……