由于比武，被自己打成重傷的柔術(shù)大師村井離開了人世。姿三四郎（藤田進(jìn) 飾）覺得心中愧疚，無法面對(duì)愛人，所以遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)。當(dāng)他重新踏上故土，卻路遇美國(guó)大兵欺負(fù)弱小平民，正義凜然的他挺身而出，擊退了不可一世的美國(guó)人。此后，他發(fā)現(xiàn)了很多在利用功夫 謀生而不是弘揚(yáng)武學(xué)真義。在拳擊比賽現(xiàn)場(chǎng)，他赫然見到一位武學(xué)泰斗要跟美國(guó)拳擊手過招，只為用出場(chǎng)費(fèi)養(yǎng)活生計(jì)。姿三四郎的內(nèi)心非常掙扎，他覺得有必要為重塑武學(xué)精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公開場(chǎng)地表演，只為重新打破某種陳規(guī)瓶頸，樹立柔道之新意義。這時(shí)，兩位空手道拳手