劉家良與惠英紅在片中飾演戲班兄妹,卻因武功高強(qiáng),惹來(lái)惡霸羅烈妒忌;羅烈布下天仙局,誣指劉家良施暴其妻;劉家良只道因貪圖喝酒而惹禍,惠英紅亦不知是計(jì),原嫁給羅烈做妾,以換取釋放劉家良;羅烈答應(yīng)了惠英紅的請(qǐng)求,不過(guò)要以廢除劉家良的武功免除后患經(jīng)此,劉家良潦倒江湖,以耍猴戲?yàn)樯?,幸遇青年小侯相助,劉家良感?dòng)下決心傳授猴拳予小侯;后劉家良得悉昔日乃遭羅烈布局所陷害,稱(chēng)此仇不報(bào)非君子……