1980年代，北京。國家安全部門接可靠情報(bào)，境外某恐怖組織將潛入我境內(nèi)刺殺來訪的卡納萊斯將軍，嚴(yán)處長（徐阜 飾）和助手鄺野（金鑫 飾）奉命偵破此案。情報(bào)人員方舟（江澄 飾）和路遠(yuǎn)（葉暉 飾）的相繼被殺使偵察工作陷入困境。鄺野的女友童年（鄔君梅 飾）與外商戴夫有業(yè)務(wù)上的來往，嚴(yán)處長抓住契機(jī)，要求童年緊密配合。戴夫安排童年接待來自海外的華裔學(xué)者李強(qiáng)（張志堅(jiān) 飾）和王蘭（張敏華 飾），嚴(yán)在童家采取了嚴(yán)密監(jiān)控措施，以防不策。一日，卡納萊斯抵華訪問，李強(qiáng)和王蘭無意間發(fā)現(xiàn)安裝在童家的監(jiān)聽裝置，二人大驚。恰巧童年推門回家，王蘭與其博斗，童年掙扎中按響了報(bào)警器。倉惶出逃的李強(qiáng)和王蘭一出門既遭我偵察人員跟蹤......