1941年納粹德國(guó)對(duì)蘇宣戰(zhàn)，毗鄰蘇聯(lián)遠(yuǎn)東地區(qū)的滿洲國(guó)，以成田為首的“北進(jìn)派”隨時(shí)可能對(duì)蘇侵犯。面對(duì)腹背受敵之危，蘇聯(lián)遠(yuǎn)東情報(bào)局決定實(shí)施代號(hào)為“論持久戰(zhàn)”的秘密計(jì)劃。中共黨員秘密唐飛受命執(zhí)行該計(jì)劃，化身瓦吉姆上校打入敵人內(nèi)部。在保安局結(jié)識(shí)了因國(guó)仇家恨而潛入的抗日民主分子蔡夢(mèng)科長(zhǎng)。在保安局里唐飛以他的英勇機(jī)敏，獲得了成田的信任，成為保安局的重要人員。但在遠(yuǎn)東情報(bào)局的內(nèi)鬼，導(dǎo)致唐飛最終掉進(jìn)了福原設(shè)計(jì)的陷阱，暴露了自己。但唐飛還是機(jī)智地完成了不可能完成的“論持久戰(zhàn)”計(jì)劃。蘇共格拉西姆將軍決定用一名重要的日本間諜交換唐飛，但唐飛認(rèn)為他已經(jīng)完成了任務(wù)，不愿組織付出無(wú)謂的代價(jià)。在交換的瞬間，他跳下山崖。唐飛的舍生取義感動(dòng)了蔡夢(mèng)。二戰(zhàn)結(jié)束之際，在海濱療養(yǎng)院里，唐飛睜開(kāi)眼看見(jiàn)的第一個(gè)景象，是晨曦中的蔡夢(mèng)。