東漢末年，漢朝勢微，內有奸臣謀害忠良，外有匈奴屢犯邊境。 在邊疆荒漠驛城一一漢時關，有個“出身朝堂，心在江湖”當家人劉契，和心系家國大義的妹妹安世不同，他只是向往江湖俠腸義膽的江湖!于是他收留魚龍混雜的人定居在漢時關，還跟匈奴守將敕勒成了不打不相識的兄弟。 而這一切卻被大漢將領耿忠打破，他擔負著向朝廷求援的希望，他身上每一滴熱血都準備為國犧牲，他無法忍受劉契這樣不顧國家安危偏安隅。 與此同時，匈奴鐵騎也因漢時關收留大漢將領而下令屠城!于是被刀抵上咽喉的劉契必須做出選擇，兄弟是敵是友，何為是非黑白，亡國又何以為家。