日本侵華，將魔爪伸向了草原，搞的民不聊生。使本來(lái)土匪出身的烏日根也喚起了民族感。烏日根看上了娜仁花，可她卻嫁給了陶克。烏日根等來(lái)鬧事，嚇驚了日本人的馬，小田一怒之下殺了娜仁花的哥哥和父親。烏日根等開(kāi)槍將日本人引走。日本人到處尋馬，與陶克發(fā)生了沖突，陶克激怒之下騎馬拖死了小田。朱田隊(duì)長(zhǎng)等到處捉拿他，陶克攜娜仁花逃跑路遇烏日根。他雖然與陶克有過(guò)節(jié)，但是民族感使他搭救了陶克。烏日根一伙有意灌罪陶克。但終于還是沒(méi)有下手。因?yàn)榱贾倪€是提醒了他：一個(gè)真正的蒙古男人是不該對(duì)醉酒的人下手的。陶勸烏日根同他一起打日本人被拒絕。日本人也來(lái)拉攏收買(mǎi)烏日根被戲弄。他們一怒之下?lián)屃藶跞崭鸟R，陶克帶人伸出援手，感動(dòng)了烏日根，他終于同陶克、紅格耳等團(tuán)結(jié)起來(lái)打得日本兵全軍覆沒(méi)。不幸的是烏日根為了搭救紅格耳而中彈身亡。大家還沉浸在悲痛之中，大批的日兵又進(jìn)入到了草原，陶克終于決定還是到關(guān)內(nèi)尋找“紅色軍隊(duì)”。將日本人趕出草原。