德川幕府時(shí)代，會(huì)津藩馬回隊(duì)武士笹原伊三郎（三船敏郎飾）劍術(shù)高超，為人則恪守職責(zé)，忍辱負(fù)重。某日，藩主松平政容（松村達(dá)雄飾）將愛(ài)妾阿市（司葉子飾）以大不敬的罪名趕出藩邸，并命其下嫁伊三郎的長(zhǎng)子與五郎（加藤剛飾）。迫于對(duì)藩主的忠誠(chéng)，笹原家最終接受了這門(mén)婚事?；楹笈c五郎和阿市相親相愛(ài)，婚姻美滿(mǎn)。然事情突然發(fā)生變化，阿市于城中生養(yǎng)的兒子成為藩主繼承人，為免有失體統(tǒng)，藩主欲將阿市召回。不滿(mǎn)藩主的出爾反爾，伊三郎強(qiáng)硬拒絕了來(lái)使的無(wú)理要求。雙方劍拔弩張，伊三郎和與五郎不惜以鮮血維護(hù)武士不可侵犯的榮譽(yù)……本片榮獲1967年英國(guó)電影學(xué)會(huì)獎(jiǎng)薩瑟蘭郡獎(jiǎng)，1968年電影旬報(bào)之最佳導(dǎo)演、最佳影片和最佳劇本，1968年每日電影獎(jiǎng)最佳影片，1967年威尼斯電影節(jié)費(fèi)比西獎(jiǎng)國(guó)際影評(píng)人獎(jiǎng)。