六和塔之戰(zhàn)后，乾隆利用紅花會(huì)剪除異己，并有力地掌握了朝政大權(quán)。紅花會(huì)總舵主陳家洛因思念霍青桐，只身前往維疆，遇上青桐妹香香公主，兩人互相愛(ài)慕。深愛(ài)家洛的青桐只好將愛(ài)深藏心底。家洛返京后，清軍重兵進(jìn)疆，木卓倫被殺，青桐失蹤，香香公主被俘獻(xiàn)給乾隆。乾隆誘騙家洛勸香香公主服從自己，暗地設(shè)計(jì)將紅花會(huì)首領(lǐng)一網(wǎng)打盡。香香公主力助家洛反清大業(yè)甘作犧牲，發(fā)現(xiàn)陰謀后自殺。乾隆設(shè)下埋伏使紅花會(huì)首領(lǐng)全部罹難，僅家洛一人突圍。為復(fù)仇，他重返維疆。