十二歲的阿牛(陳國坤飾)性格抱打不平,為要照顧爸爸(林嘉華飾)，在街上賣熒光棒,卻被一班惡霸欺負,自始誓要學武強身。牛爸為救好友興叔而弄得雙眼接近失明后,便人間蒸發(fā)。卻因阿牛意外拜興叔為師而兄弟重逢,興叔教阿牛習武以報答牛爸的救命之恩。漸漸拳館的聲望大不如前,收入不足以維持生計。興叔兒子馬仔(敖嘉年飾)提議阿牛偷偷打黑拳來維持拳館生計,卻誤打誤撞害威爺輸了很多錢。馬仔被迫為威爺手下做事還錢,后因故破壞了交易,被威爺兒子權少(劉峻緯飾)教訓后,已不能再打拳了。阿牛為馬仔討回公道,決定在擂臺上與權少決一死戰(zhàn),阿牛最終能否以皇者姿態(tài)登上擂臺對戰(zhàn)呢?