唐三藏偕孫悟空,豬八戒與沙僧往西天取經,途中路過楊家村。悟空見鼠賊楊小虎偕黨羽攔途劫掠,于是大開殺戒。唐僧出言責備,并謂悟空倘有再犯即逐出師門。是夜,唐僧師徒投宿楊保家,再遇其子小虎。怎知小虎賊心又起,欲盜眾人行李,結果被悟空所殺。唐僧言出必行,驅逐悟空,悟空只得到紫竹林暫住。狼精、熊精一直垂涎楊女桂花,得知悟空被逐,乃煽動法力高強的六耳猴假冒悟空,劫奪桂花與唐僧。太乙真人算知唐僧大難將臨,命哪往救。哪變身六耳猴,挑撥眾妖精,釋放桂花。狐貍精往找真六耳猴算賬,六耳猴莫名其妙,知個中必然有詐,便往元始天尊處盜取寶以隨機應變。哪往求觀音,借得仙家寶雀,與六耳猴大戰(zhàn)。八戒與沙僧加入助陣,仍然不敵。此時觀音偕唐僧,悟空趕至,悟空大怒,舉棍將一眾妖精殲滅。妖魔既平,唐僧師徒復踏上取經之路。