西涼刺史董卓作亂，與義子呂布興兵，為曹操所滅。曹操自封為相，左右朝綱。劉備不甘聽命于曹操，借機(jī)出逃。曹操大怒，興兵伐劉。劉備敗北，關(guān)羽被困。關(guān)羽違心降操，立戰(zhàn)功，得封漢壽亭侯。關(guān)羽得知劉備去向，過五關(guān)斬六將，三兄弟古城相聚。官渡之戰(zhàn)，曹操滅袁紹。劉、關(guān)、張三顧茅廬請出孔明，得了荊州。孔明聯(lián)吳抗曹，赤壁大敗曹軍。關(guān)云長華容道放走曹操。長沙，關(guān)羽與黃忠大戰(zhàn)，說服黃忠歸順。公元213年，劉備入川，建立蜀國。自此，魏、蜀、吳三分天下。