魔界之王牛魔王與玉帝為首的神界展開戰(zhàn)斗，神界被毀，女媧化身晶石修補天庭，遺落下的一小顆晶石落到人間成了一只石猴，而牛魔王則戰(zhàn)敗被迫帶著妻子鐵扇公主躲到了火焰山。若干年后石猴得到了菩提老祖的教導被賜名孫悟空，孫悟空來到花果山自立為王，還搶走了東海龍王的定海神針當武器。同時牛魔王立志東山再起，利用了孫悟空與青梅竹馬的小狐貍精的感情煽動孫悟空大鬧天宮，又串通了二郎神一起破壞了南天門，孫悟空勢在必得，天庭危在旦夕。