唐僧師徒四人來(lái)到西涼女國(guó)，女王見(jiàn)唐僧俊美，要以身相許。悟空用計(jì)穩(wěn)住女王，乘機(jī)賺得通關(guān)牒文，四人逃離。六耳彌假扮悟空想去取經(jīng)，修成正果，故意在唐僧面前打死人，讓唐僧將悟空趕走。悟空求助于觀音菩薩，而遭六耳彌一次又一次的糾纏，兩人展開(kāi)惡斗。玉帝下令讓兩人停止?fàn)幎?，六耳彌不服以從命令。真假美猴王打到靈山，來(lái)到如來(lái)佛祖面前，六耳彌終于現(xiàn)出原形，自食惡果。打敗六耳彌后，唐僧知道自己錯(cuò)怪了悟空，師徒四人又踏上了去西天取經(jīng)的漫漫長(zhǎng)路。