1941年，日軍一支神秘的化妝部隊(duì)化妝成八路軍偷襲了國民黨軍隊(duì)；此后他們又化妝成國民黨，偷襲了八路軍駐地，給根據(jù)地軍民造成巨大損失。此舉引起國共雙方的巨大矛盾。但是親身經(jīng)歷了偷襲，并且僥幸生還的八路軍二號(hào)首長警衛(wèi)員蕭長佑，和國民黨第36團(tuán)團(tuán)長蔣延隆卻都認(rèn)為這里面有問題。最終，他們發(fā)現(xiàn)了日軍化妝部隊(duì)的陰謀。為了對(duì)付這個(gè)兇殘狡詐的敵人，蕭長佑在喪失了親人和隊(duì)伍的情況下，克服重重困難，在黨組織的幫助下，成功地打入了日軍的化妝部隊(duì)，終于弄清了這只代號(hào)“三十三”的神秘部隊(duì)的內(nèi)幕。蕭長佑不斷傳遞出化妝部隊(duì)的情報(bào)，而蔣延隆則在及其困難地條件下，將剛剛出院的傷殘士兵組成“榮一團(tuán)”，在八路軍的協(xié)助下，與日軍化妝部隊(duì)決一死戰(zhàn)。國共雙方精誠合作，里應(yīng)外合，最終消滅了這只兇殘狡詐的三十三部隊(duì)