夏晴、夏雨姐妹的父母是我黨地下工作者。抗戰(zhàn)勝利時，國民黨情報機關(guān)綁架了夏雨，姐妹從此失散。1950年代末，夏晴受組織委派到香港工作。丈夫宋小濤在和臺灣特務(wù)打交道的過程中，被特務(wù)盯上。為了安全起見，組織上決定讓夏晴隨宋小濤一起回到內(nèi)地。然而在經(jīng)過海關(guān)的時候，喪心病狂的臺灣特務(wù)制造混亂，槍殺了宋小濤。夏晴看著丈夫在自己懷里死去，無能為力。回到廣州，夏晴主動要求去公安局工作。她被派到了公安局刑偵處，見到了宋小濤當兵時的戰(zhàn)友，也在刑偵處工作的汪衛(wèi)明。汪衛(wèi)明得知宋小濤犧牲，發(fā)誓要好好照顧夏晴和她的女兒佳佳。宋小濤的父親，是市公安局二處處長，負責(zé)反特工作。因為在一次案件中堅持原則，被調(diào)離崗位，轉(zhuǎn)到國防工廠326廠任保衛(wèi)處長。1960年代初，夏晴調(diào)到公安局二處工作。在女兒上學(xué)的幼兒園，她見到了剛剛調(diào)來的班主任何梅。何梅的音容笑貌，讓夏晴覺得她有可能是自己失散多年的妹妹夏雨。但宋濤否定了夏晴的猜想，認為夏雨早已被國民黨特務(wù)所殺，何梅不可能是夏晴的妹妹。多年共事，汪衛(wèi)明對夏晴產(chǎn)生了感情，由于自己是宋小濤的好朋友，他不能對夏晴表露出自己的感情。夏晴對汪衛(wèi)明也有好感，但也因為種種原因，不能有所表示。326廠負責(zé)研制的DH導(dǎo)彈機密被臺灣特務(wù)獲得，公安局領(lǐng)導(dǎo)要求立即破案。夏晴在二處處長周大年的率領(lǐng)下，參與了對敵特的斗爭。經(jīng)過縝密偵查和分析，夏晴和自己小組的同志鎖定了潛伏特務(wù)謝其庸和他的秘密據(jù)點，在臺灣特務(wù)前來接應(yīng)的時候抓獲了特務(wù)，并用計逼迫謝其庸自首。謝其庸投降后，交代了有關(guān)自己特務(wù)活動的細節(jié)，但他拍攝的DH導(dǎo)彈的機密文件膠卷，卻被另一潛伏特務(wù)江曉榕帶走。汪衛(wèi)明在幼兒園結(jié)識了漂亮的何梅，并一發(fā)不可收拾地和她談上了戀愛。夏晴仍隱約覺得何梅可能是自己失散多年的妹妹，同時，她也對汪衛(wèi)明與何梅之間的感情發(fā)展感到不快，但她并不能阻止汪衛(wèi)明和何梅。香港方面?zhèn)鱽硐ⅲJ定我公安機關(guān)內(nèi)部有一個臺灣潛伏特務(wù)。根據(jù)種種跡象分析，夏晴和二處處長周大年認為汪衛(wèi)明極有可能是那個潛伏的特務(wù)。然而從感情上，夏晴卻無法相信汪衛(wèi)明是敵人。夏晴在感情和理智的激烈矛盾中努力尋找平衡，內(nèi)心極為痛苦。后來，夏晴發(fā)現(xiàn)何梅同時也與一個海軍軍官交往，并把此事告知了汪衛(wèi)明。汪衛(wèi)明果斷地與何梅斷絕了關(guān)系。臺灣方面為了獲得膠卷，委派經(jīng)驗豐富的特務(wù)王柏石前往廣州接應(yīng)，準備取走膠卷。通過仔細調(diào)查和分析，夏晴制定了一套超乎尋常的抓捕方案，最終在王柏石前往妻子墓地的時候抓獲了王柏石，拿到了王柏石藏匿的膠卷，同時也逮捕了準備逃往香港的江曉榕。夏晴和其他同志順藤摸瓜，在汪衛(wèi)明的幫助下抓獲了潛伏在派出所的特務(wù)——民警小侯。排除了對汪衛(wèi)明的懷疑，夏晴終于對自己多年的戰(zhàn)友坦白了內(nèi)心感情，二人正式確立了戀愛關(guān)系。一太平洋島國特使前往廣州，與我國政府秘密談判建交、并與臺灣當局斷交事宜。臺灣方面狗急跳墻，決定破壞此次談判。臺灣高級情報人員馮友恒親自前往廣州，“喚醒”由他訓(xùn)練并安插的潛伏特務(wù)何梅，讓其協(xié)助。汪衛(wèi)明受組織委派，冒充潛伏在派出所的敵特小侯，與特務(wù)周旋。在此過程中，夏晴通過詢問多年前被宋濤抓獲的特務(wù)梁華全，得知何梅的真實身份，對汪衛(wèi)明和何梅的見面充滿擔(dān)憂。