歷經千山萬水，傅天麟與甄秋水帶同鐵劍，終尋得麟師叔丹心劍客。丹答允于大會助麟，并把劍譜相贈。及后逍遙子搶去鐵劍，要脅丹加盟，丹只好允諾置身事外。麟被逍打下山崖，大難不死，得大覺神尼指點劍術，武功大進。黃山大會之日，丹現(xiàn)身將他之前換掉的真鐵劍交給麟。麟得寶劍配合，重創(chuàng)邪派，此時丹揭露身份，原來他就是水師傅葛如人。雪山雙妖突挾持水，指她是明朝遺裔瓊花公主，勒令丹交出寶劍。麟拚命救水，混戰(zhàn)中古飄香為救麟而身受重傷，幸得香師傅東海梟婆出手相助，正派始能取勝。